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ASESORES FINANCIEROS DE CONFIANZA

About

SOMOS
DUPONT & ALONSO GROUP

La historia comienza en 2010, cuando Fede, Andy y Joaquín se conocieron mientras trabajaban juntos en Wells Fargo Advisors en Miami.  

A pesar de que los tres venimos de diferentes entornos, experiencias de vida y etapas de la vida, rápidamente nos dimos cuenta de que trabajábamos increíblemente bien juntos y logramos encontrar una productividad única y armoniosa como equipo que no fue fácil de encontrar.  

Hemos construido nuestra filosofía basada en anteponer lo colectivo a lo individual. Teniendo esto en cuenta, sabemos que podemos crear grandes cosas y tener el impacto más positivo desde el lugar que cada uno ocupa en nuestro equipo. 

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QUIENES SOMOS

Hemos construido nuestra filosofía basada en anteponer lo colectivo a lo individual. Teniendo esto en cuenta, sabemos que podemos crear grandes cosas y tener el impacto más positivo desde el lugar que cada uno ocupa en nuestro equipo.

BOLTON GLOBAL CAPITAL
MIEMBROS

Los siguientes miembros del equipo de Bolton Global Capital son empleados exclusivos de Bolton Capital Group y tienen licencia de Bolton Global Capital (Miembro FINRA, SIPC), el corredor de bolsa de presentación de Dupont & Alonso Group.

QUE HACEMOS

Nos esforzamos por hacer de nuestros valores fundamentales nuestra forma de vida y buscamos lograr relaciones basadas en la confianza.

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Estrategias Financieras

Con una investigación rigurosa, discusiones de cartera directamente con nuestros clientes y herramientas y conocimientos líderes en la industria, encontramos el equilibrio exacto entre efectivo, bonos, acciones e inversiones alternativas. Luego determinamos una asignación de activos personalizada que sienta las bases de una cartera sólida de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes y los objetivos de proyección a largo plazo.

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Informes Consolidados

Ofrecemos a nuestros clientes informes consolidados globales patentados hechos a medida. Siempre brindamos información transparente, informando a nuestros clientes exactamente qué activos poseen y luego explicamos cuidadosamente cómo encajan en su estrategia de inversión a través del contacto regular con nuestro equipo de asesores.

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Selección de custodia

En Dupont and Alonso Group somos un Multi-Family Office Independiente que trabaja directamente para nuestros clientes, y no un banco. Tenemos confianza en los custodios que utilizamos, pero no estamos obligados a ninguno. Esto nos permite analizar continuamente los pros y los contras de cada custodio sin conflicto de intereses y elegir libremente cuál es el que mejor se adapta a los requisitos y necesidades de nuestros clientes individuales.

INTEGRIDAD

COMPROMISO

escuchar

ENFOCADOs

DEDICADOs

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Llegar a conocerte

Trabajamos en estrecha colaboración con todos y cada uno de los clientes para definir su estado de cosas, su estilo de vida y sus objetivos. Es durante esta etapa inicial que descubrimos quién es cada cliente y comenzamos a formular un plan para garantizar que su visión viva para las generaciones venideras. Escuchamos, aprendemos y trabajamos con ellos para construir sobre los activos existentes, respetando las elecciones que han hecho desde el principio y en el futuro.

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Estrategias Financieras

Te enseñaremos todo lo que sabemos para ayudarte a aprovechar al máximo lo que has ganado y ahorrado. Brindaremos recomendaciones claras y directas con nuestra perspectiva sobre cómo cumplir con su vida, según los objetivos de cada cliente, así como también ofreceremos nuevas formas de ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones para los momentos más importantes de la vida. 

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Creciendo contigo

Al tener un seguimiento de su progreso dentro de nuestra cartera, creemos firmemente en brindar a nuestros clientes el mayor conocimiento y tiempo posible para comprender el desempeño y el progreso, y cómo pueden alcanzar las metas que nos comunicaron previamente. A medida que sus metas cambien con el tiempo, también lo hará su estrategia financiera, y estamos aquí para ayudar a que se adapte y tenga éxito. Con suficiente orientación diseñada específicamente para usted y productos creados para abordar sus necesidades en cada etapa de su vida, ayudamos a nuestros clientes a asegurar su bienestar para que puedan vivir su vida de la manera más significativa posible.

CÓMO TRABAJAMOS CON LOS CLIENTES

RECONOCIMIENTOS

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Contáctenos

¡Gracias!

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